Barcelona (EFE).- La multinacional energética Naturgy prevé dar luz verde el martes 25 de marzo a su auto-opa en la Junta General de Accionistas que celebrará ese día en Madrid, una oferta por un importe máximo de 2.332 millones de euros.
El 13 de marzo la energética recibió los compromisos de acudir a la opa por parte de sus grandes accionistas, de forma que una vez que la Junta autorice esta auto-opa, Naturgy ya podrá pedir autorización para llevarla a cabo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía dio a conocer esta opa por el 10 % del capital el pasado 20 de febrero, el mismo día que comunicó sus resultados de 2024 y su plan estratégico hasta 2027.
Naturgy pretende adquirir 88 millones de acciones a 26,50 euros por título, lo que sitúa el importe máximo de la opa en esos 2.332 millones de euros mencionados.
La oferta se extiende a la adquisición de ese máximo de 88 millones de acciones propias de Naturgy, representativas del 9,08 % del capital, pero no se dirige a los 8,8 millones de acciones propias que Naturgy tiene en autocartera y que representan el 0,916 % de su capital social.
Una operación para aumentar el capital flotante
La energética ha justificado la opa con el fin de aumentar el capital flotante, es decir, la porción de acciones de la empresa que se negocian libremente en el mercado, y para ello se restará ligeramente peso en el capital a sus principales accionistas.
Actualmente, los accionistas de referencia de Naturgy son en primer lugar Criteria Caixa, con un 26,7 %; CVC, con un 20,7 % del capital; GIP, con un 20,6 %, y la australiana IFM, con un 16,9 %, mientras que la argelina Sonatrach posee un 4,1 %, por lo que el capital flotante es apenas del 10 %, ya que hay un 0,9 % de autocartera.
En febrero el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ya garantizó que todos los accionistas de referencia acudirían y que lo harían de forma proporcional, con el fin de facilitar que Naturgy situara su capital flotante por encima del 15 % para poder volver así a formar parte de los índices bursátiles MSCI, de referencia para inversores institucionales como los fondos.
Una opa que Naturgy quiere resolver antes del verano
La opa voluntaria no requiere de la autorización de la Comisión Europea ni tampoco de la CNMC, y Naturgy ya ha dicho que una vez obtenga el aval de la Junta presentará la solicitud de autorización de la opa ante la CNMV «a la mayor brevedad».
La multinacional espera que, a partir de ahí, la CNMV dé luz verde a la oferta en un par de meses, en torno a junio, para que la opa esté concluida antes del verano.
Ampliación del consejo de 12 a 16 miembros
El otro punto destacado de la Junta que se celebrará el martes es la modificación de los estatutos sociales de la compañía para ampliación el número de miembros del consejo de los 12 actuales a 16.
De esta forma, Naturgy reorganiza el consejo para conceder un segundo representante al fondo australiano IFM, que suma un 16,9 % del capital, un movimiento que comporta a su vez que Criteria pase a tener cuatro consejeros y que los fondos CVC y GIP dispongan de tres cada uno.
De los 16 representantes, habrá ahora 12 dominicales (cuatro de Criteria, tres de GIP, tres de CVC y dos de IFM) y seguirá habiendo tres independientes y un ejecutivo, que es Francisco Reynés, el presidente de la compañía.
Por otra parte, la Junta aprobará las cuentas de 2024, un ejercicio en el que ganó 1.901 millones de euros, un 4,3 % menos que en 2023.
En ese sentido, la Junta prevé también dar luz verde a un dividendo complementario de 0,6 euros que se abonaría a partir del 9 de abril, con lo que la compañía abonará con cargo a los resultados de 2024 un total de 1,6 euros por acción, frente a los 1,4 previstos inicialmente.
