Barcelona, 14 mar (EFE).- La multinacional energética Naturgy ha puesto en marcha este viernes el proceso para acabar presentando la opa sobre el 10 % de su capital que anunció el mes pasado al haber recibido el compromiso de sus principales accionistas de acudir a ella.
Naturgy ha comunicado a la CNMV, el supervisor bursátil español, que ayer «se recibieron los compromisos de aceptación de la oferta en su totalidad por los accionistas titulares de acciones representativas de más del 10 % de capital de la sociedad», por lo que también ayer el consejo de administración aprobó «la formulación de la oferta».
La opa está sujeta a la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas que Naturgy celebrará el próximo 25 de marzo en Madrid, por lo que la empresa estaba a la espera de que sus grandes accionistas formalizaran su compromiso de acudir.
La energética precisó el pasado 10 de febrero, al anunciar esta opa, que la oferta se haría a 26,5 euros por acción para situar su autocartera en el 10 %, el máximo permitido por la ley, una medida con la que busca aumentar el capital flotante, es decir, la porción de acciones de la empresa que se negocian libremente en el mercado.
La compañía ha hecho hoy un anuncio previo de esta opa voluntaria en el que repasa las principales características de la oferta, aunque ha subrayado que todos los términos estarán incluidos en el folleto de la opa que se publicará una vez tenga la autorización de la CNMV.
Con esta operación, Naturgy busca restar ligeramente peso en el capital a sus principales accionistas para aumentar el capital flotante.
Actualmente, los accionistas de referencia de Naturgy son en primer lugar Criteria Caixa, con un 26,7 %; CVC, con un 20,7 % del capital; GIP, con un 20,6 %; la australiana IFM, con un 16,9 %, y la argelina Sonatrach, con un 4,1 %, por lo que el capital flotante es apenas del 10 %, ya que hay un 0,9 % de autocartera.
En febrero, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ya aseguró que todos los accionistas de referencia acudirían y que lo harían de forma proporcional, con el fin de facilitar que Naturgy situara su capital flotante por encima del 15 % para poder volver así a formar parte de los índices bursátiles MSCI, de referencia para los inversores.
Opa por un máximo de 2.332 millones
Naturgy ya dijo en febrero que adquiriría 88 millones de acciones a 26,50 euros por título y que el coste sería de unos 2.300 millones, y hoy ratifica esos términos y detalla que el importe máximo será exactamente de 2.332 millones de euros.
Y es que la oferta se extiende a la adquisición de un máximo de 88 millones de acciones propias de Naturgy, representativas del 9,08 % del capital.
En cambio, la oferta no se dirige a los 8,8 millones de acciones propias que Naturgy tiene en autocartera y que representan el 0,916 % de su capital social.
Asimismo, Naturgy recalca que la opa voluntaria no requiere de ninguna autorización ni de la Comisión Europea ni tampoco de autoridades como la CNMC.
Naturgy subraya en el anuncio solo requiere de la autorización de la CNMV para esta opa y que el consejo ha formulado la oferta tras asegurarse de que la compañía «puede hacer frente íntegramente a la contraprestación en efectivo de la oferta».
También subraya que prevé presentar la solicitud de autorización a la CNMV «a la mayor brevedad» tras la Junta de Accionistas del próximo 25 de marzo.
